Salaire Conseiller Gestion De Patrimoine 3 Ans Experiences

ODYSSEE RH, cabinet de recrutement, partenaire de la Chambre des Indépendants du Patrimoine recrute actuellement pour un de ses clients en Loire-Atlantique un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Depuis sa création, il y maintenant plus de dix ans, notre client s’appuie sur une véritable expérience reconnue dans l’expertise financière et patrimoniale. Le cabinet s'inscrit dans une démarche d'intervention globale pour défendre au mieux les intérêts de ses clients (assurance, valeurs mobilières, immobilier…)
Rattaché au directeur du cabinet vous aurez pour mission de développer la...

Rattaché directement aux dirigeants, vous prenez en charge la gestion complète d'un portefeuille varié composé d'environ 40 immeubles qui deviendront 45/50 immeubles après votre intégration et la prise en main du portefeuille existant. Épaulé d'une assistante efficace et qui connait bien le patrimoine vous serez entouré d'un service comptable avec une personne dédiée. Vous devrez assurer la bonne gestion juridique, technique, commerciale et financière des ces immeubles.

Préparation et tenues des réunions de Conseil Syndicaux et des assemblées générales
Préparation des ordres de...

Au sein d'une direction régionale, vous réalisez une approche systématique de notre important réseau lde prescripteurs. Vous exploitez les introductions obtenues auprès de la clientèle de commerçants, artisans, professions libérales et chefs de petites entreprises. C'est par un travail d'écoute, d'analyse et de conseil auprès de clients tests, que vous serez mis en contact avec d'autres prospects.

Vous développez également et en parallèle, une clientèle externe au Groupe.

Vous disposez d'une gamme de produits adaptés et sélectionnés par nos soins: assurance-vie, épargne,...

Nous recherchons pour le compte de notre client des Conseillers Commerciaux en gestion du patrimoine (H/F). Spécialiste de la gestion de patrimoine et présente sur l'ensemble du territoire Haut et Bas Normand ainsi que sur la Picardie, la société FIVENTIS renforce son équipe commercial.

Au travers de produits performants, vous accompagnez vos clients dans la gestion de leur patrimoine en leur apportant les conseils les plus appropriés. Votre réel sens commercial et des responsabilités ainsi que votre implication sont des atouts indispensables à votre réussite. Vous bénéficiez d'une...

Au cœur du quartier du Marais, le portefeuille géré est à proximité du cabinet. La clientèle exigeante mais agréable, souhaite entretenir et valoriser son patrimoine.

Préparation et tenues des réunions de Conseil Syndicaux et des assemblées générales
Préparation des ordres de jour et des convocations, des résolutions et des budgets
Animation des Assemblées générales tenues pour la plus part au bureau
Traitement du courrier, des litiges et réclamations clients
Gestion des procédures juridiques
Préconisation et suivi des travaux
Validation et saisie...